Como cadastrar e gerenciar Clientes

A Gestão de Clientes centraliza as informações jurídicas, administrativas e financeiras dos seus clientes em um só lugar. Permite cadastrar pessoas físicas e jurídicas, vincular processos, projetos e documentos, registrar contatos e guardar arquivos, conectando tudo aos demais módulos (Projetos, Vault, Documentos e a Assistente).

Para acessar, clique em "Clientes" no menu lateral. A tela inicial lista os clientes cadastrados, com busca por nome, CPF, CNPJ ou razão social.

Para cadastrar, clique em "Adicionar Cliente" e siga: escolha o tipo (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica), preencha os dados principais (nome, documento, e-mail, telefone e endereço) e clique em "Salvar".